雑然とした探偵事務所で気ままに寛ぐ探偵・クリフ。
探偵助手のパーシーはクリフに苦言を呈す。

パーシー「もうすぐ依頼者がやってきますよ、クリフさん！」
そこへ現れるルーカス。
ルーカスはクリフに正式にアレクシス探しを依頼する。

クリフは優秀な探偵だが、酒と金と女にだらしのない遊び人。
受け取った手付金を持って、早速呑み屋に繰り出そうと言い出す。
お目付け役のパーシーを振りきって――、

♪『この世は金と酒』（歌唱：クリフ＆パーシー）