両脇に女を侍らせ、豪快に飲んでいるクリフの元へ、パーシーがやって来る。
ようやくアレクシスの居場所を突き止めたと報告するパーシー。
不真面目に見えてきっちり仕事はこなしていたらしいクリフ。
しかし、その正体はやはり根っからの遊び人か。

クリフ「でかした、パーシー！　これで成功報酬はいただいた！　飲んで飲んで飲みまくれ、女ども！」 パーシー「またですかあ、クリフさん！」

♪『この世は金と酒、そして女』（歌唱：クリフ）